株式会社GCAP

Gordius Consulting & Partners Inc.

Strategy

M&A支援

弊社では、小規模(年商数千万)~中規模(年商10億円程度)の案件を中心に、M&Aにご協力させて頂いております。
いずれの場合においても、下記の流れで実行させて頂きます。

■デュー・デリジェンス(査定)
公認会計士を含むメンバーによる売却可能額の査定を財務面、事業面、将来性等あらゆる方向から査定致します。
具体的には、財務内容の精査及び売却事業の将来価値算定を行い、総合的な価格査定を行い、評価証明を発行致します。

■売却先の選定及び交渉
売却価格にご納得頂けた場合、弊社のネットワークを通じ売却先の選定を行います。

■基本合意書の締結
売却が前向きである場合、基本合意書を作成し、両当事者に署名捺印頂きます。
条件によっては手付金等が発生する場合もございます。

■両当事者協議及び最終合意
売主、買主両当事者に弊社を交え、最終的な交渉を行い、具体的なスケジュールや意思確認、
最終価格や支払い条件等を確定し、契約書を作成致します。
(契約書の内容は、事業のみの譲渡、株式(支配権)を伴う譲渡など、条件により異なります。)

■M&A実行
契約書の内容に基づき、M&Aを実行致します。
また、契約書の内容が完全に履行されるよう、徹底したサポートを行います。

※報酬について
M&A案件につきましては、下記のような報酬体系を取らせて頂いております。

  1. 着手金(デューデリジェンス費用含む)・・・30万円~(事業規模によりお見積りさせて頂きます。)
  2. 基本合意時報酬・・・売却価格の1%
  3. 売却時成功報酬・・・売却価格に応じたレーマン方式(下記参照)
    0円超~2,000万円以下の部分・・・10%
    2,000万円超~4,000万円以下の部分・・・9%
    4,000万円超~6,000万円以下の部分・・・8%
    6,000万円超~8,000万円以下の部分・・・7%
    8,000万円超~1億円以下の部分・・・6%
    1億円超~5億円以下の部分・・・5%
    5億円超~10億円以下の部分・・・4%
    10億円超~50億円以下の部分・・・3%
    50億円超~100億円以下の部分・・・2%
    100億円超・・・1%

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